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家辦如何演變

家辦為超高淨值家族提供完整財富管理與家族服務,
按客戶意願協助資產增長與跨代傳承。

家辦概念源自皇室管家為君主管理王室財富,其後貴族與富戶加入,
歷經十五個世紀以上,今日家辦的服務與架構更成規模。

早期家辦多為家族自有公司,只服務其擁有人。
其後因成本,單一家族辦公室也開始服務其他家族。
今日家辦主要分家族自營,以及金融業的服務提供者。

為何設立家辦

家辦需求上升,源於超高淨值家族數量與所掌握財富迅速增加,
家辦在管理龐大財富、促進內部溝通與傳承上角色關鍵。

家辦核心是財富投資管理;完備的家辦會組建專業團隊,
提供度身服務,包括財務規劃、家族策略、管治及專業諮詢。

長遠而言,家辦以家族資產發展與代際傳承為目標。
高淨值家族發展到一定階段,代際傳承已不只是資產移交,
家辦可協助成員在物質與精神傳承中減少歧見與紛爭。

我們了解意願,協助規劃家族企業與財富,有序留給後人;團隊就遺囑、信託、稅務及慈善基金提供意見。

  • 瞭解企業創辦人的意願和理想,以及家族各成員的利益及顧慮
  • 制定企業承傳策略,以保護企業價值、平衡家族各成員的利益及顧慮,協助家族後代維持良好關係
  • 為企業承傳作資源準備,完善現有管理制度及運作模式,尋找合適的人才
  • 在承傳過程中,就有關稅務問題或股東顧慮給予專業意見,找出更好方法
  • 就財富分配及信託管理提供專業意見

家族理財策劃及繼承規劃是一項綜合性財富策劃服務,目標是對家族資產作有系統的管理,減少風險,並跟據家族意願達致理財目標。當中除了為每個家族成員進行理財策劃外,更要為家族事業提供理財策劃及企業管理顧問服務。 在規劃過程中,我們可以助您:

  • 瞭解家族整體的理財需要及分析可能存在的風險
  • 就有關稅務安排作出建議
  • 成立合符家族利益的信託
  • 尋找適當的投資機會
  • 發展家族事業其旗下企業,包括優化企業、收購合併、擴展業務、策劃企業繼承規劃等
  • 為家族事業引進資源,進行人才培訓
教育
投資項目
高科技
股權項目
藝術珍品收藏及投資項目

教育投資項目

實踐投資於股權及基金項目,並聯同香港上市公司客戶攜手參與投資及營運頂尖新加坡幼兒教育及國際學校等項目。通過提升師資及校園設備,以及注入多元化優質課程內容令教育質素更臻完善。項目首個目標是於新加坡建立一個強大的教育品牌,並將此理念延續開去,繼而拓展澳洲的幼兒教育市場。同時透過澳洲建立教職員教學中心,不斷反覆提升師資,鞏固教學成果。爭取於海外教育市場汲取更多養份,進一步將該等優質幼兒教育服務帶回中國大陸,努力培育好下一代,回饋國家。

高科技包括人工智能股權項目

協助機構投資者投資於海內外的高新科技股權,當中包括響應國家十四個五年計劃的人工智能版塊,爭取滙聚力量支持該等華資高新科技公司的快速壯大成長,實現國家的強大復興事業。

藝術珍品收藏及投資項目

跨國藝術專家團隊,引領您開展及優化藝術收藏,可以協助閣下:

.睿智的藝術品資產配置
.提前佈局藝術資產的傳承方案
.輔助企業或個人,注入企業正面形象以及提升生活品味

團隊具備服務海內外超高淨值客戶十餘年的豐富經驗,與世界珍稀作品來源合作緊密。為您去蕪存菁最合適的藝術品,並提供安全運輸、藏品保存建議 一站式完整服務。

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聯絡只經電郵。
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